Javni poziv za upis i uplatu prve emisije obveznica Vakufske banke d.d. Sarajevo javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

S.W.I.F.T. Code: VAKUBA22     

Na osnovu člana 36. Zakona o tržišta vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH broj: 85/08 i T&9/12L Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH broj: 18/09 i 87/10) te Odluke Skupštine dioničara br. SK-1990/2014 o prvoj emisiji obveznica, emitent Vakufska banka d.d. Sarajevo (u daljem teksta: Banka) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU

PRVE EMISIJE OBVEZNICA VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO JAVNOM PONUDOM PUTEM SARAJEVSKE BERZE-BURZE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljem teksta: Komisija) je 9. 10. 2014. godine donijela Rješenje br. 03/1-19-250/14, kojim se Vakufskoj banci d.d. Sarajevo odobrava Prva emisija obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira.

Banka je za navedenu emisiju obveznica javnom ponudom dobila saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije BiH Rješenjem broj: 04-3-2978/14 od 20. 8. 2014. godine

Banka upućuje poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu prve emisije obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira, pod uslovima utvrđenim Odlukom Skupštine dioničara br. SK- 1990/2014 i Prospektom Prve emisije obveznica javnom ponudom Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Podaci o vrijednosnim papirima koji su predmet emisije i načinu emisije:

- Dužnički vrijednosni papiri - obveznice;

- Nominalna vrijednost ukupne emisije iznosi: 10.000.000,00 KM (slovima: desetmilionakonvertibilnihmaraka);

- Nominalna vrijednost obveznice: 10,00 KM (slovima: desetkonvertibilnihmaraka);

- Broj obveznica: 1.000.000 obveznica (slovima: milion obveznica);

- Prodajna cijena obveznica: po metodu preovlađujuće cijene, s početnom cijenom od 10,00 KM;

- Glavnica će biti isplaćena na kraju 5. (pete) godine jednokratno od dana proglašenja uspješnosti emisije;

- Prinos/kamata na obveznice se računa po godišnjoj kamatnoj stopi 5,80%, a isplaćuje se polugodišnje;

- Procenat uspješnosti emisije je 80% ukupnog broja ponuđenih obveznica;

- Emisija obveznica će se vršiti preko Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira;

- Banka depozitar je Moja banka d.d. Sarajevo.

- Period upisa obveznica je od 13.10. 2014. zaključno sa 11.11. 2014. godine

Upis i uplatu obveznica investitori mogu izvršiti izdavanjem kupovnog naloga putem profesionalnog posrednika. Prilikom izdavanja kupovnog naloga investitori treba da ispune i potpišu izjavu o upisu obveznica.

Osnovna prava vlasnika obveznica su pravo na isplata glavnice i pravo na isplatu kamate.

Obaveze Banke iz obveznica predstavljaju neosigurane obaveze, odnosno Banka vlasniku obveznica ne daje instrument za obezbjeđenje naplate po osnovu vlasništva na obveznicama. Sredstva obezbijeđena ovom emisijom obveznica Banka će tretirati kao subordinisani dug u skladu sa Odlukom FBA, br. U.O.-59-3/14 o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom.

Prospekt prve emisije obveznica Vakufske banke d.d. Sarajevo, javnom ponudom putem berze-burze može se besplatno dobiti u prostorijama Banke, adresa: ulica Maršala Tita br. 13, 71 000 Sarajevo svakim radnim danom od 8.30 do 16.30 sati ili pregledati na internet-stranici Vakufske banke d.d. Sarajevo (www.vakuba.ba), kao i na internet-stranici Sarajevske berze/burze vrijednosnih papira (www.sase.ba).

Kontakt-osobe za dodatne informacije su:

Hava Čorbo - direktor sektora investicijskog bankarstva tel. +387 33 280 120

Selma Brdar - sekretar Banke tel. +387 33 280 128

Naila Hadžić - izvršni direktor tel. +387 33 280 163

Edis Kusturica - izvršni direktor tel. +387 33 280 103